Итак, Черный Джон убит, и теперь уже навсегда, Адам и Кэсси могут спокойно ходить друг с другом за ручку, не опасаясь, что их кто-то застукает, члены Круга приспокойненько колдуют во благо человечества, а Фэй, кажется поняла различие между хорошим и плохим.
Но, мир и счастье не пожелали надолго задерживаться у наших дорогих ведьм и колдуном. Оказывается, отец Кэсси, а по совместительству Черный Джон, не бездельничал, пока наши друзья пытались остановить его. Далеко не в одном Нью-Салеме обитают ведьмы, и далеко не все они хотят колдовать во благо, и, конечно же, Джон не смог упустить такой шанс. В городе Сиэтл он собрал Тайный Круг, состоящий из ведьм и магов, назвав его... как Вы думаете он его назвал? Конечно Черный Круг! Каждому члену Круга он сказал: "Темная магия гораздо сильнее светлой, и если научиться пользоваться ей, то перед тобой откроются огромные, очень огромные возможности". И, к слову говоря, ребята оказались не промах, схватывая все на лету. Как только новость о смерти Черного Джона дошла до их прекрасных ушек, то они сразу же решили ехать в Нью-Салем, чтобы разобраться с "этими надоедливыми глупыми добренькими ведьмами".
Но, как оказалось, помимо Тайного Круга в Нью-Салеме, Черного Круга в Сиэтле существует еще один (не очень в этом уверены) Круг, только уже в Берлингтоне, члены которого по самой счастливой случайности решили приехать в Нью-Салем.
Сам собой напрашивается вывод: маленький городок, с довольно-таки не очень большим население теперь кишмя кишит сверхъестественными существами, некоторые из которых хотят развернуть не хилую войну за место под солнцем. Что из это получится? Решать только Вам!